• De los $200 mil millones establecidos por el Banco, se demandaron más de un billón 327 mil millones de pesos, superando 6.5 veces más el monto de la emisión.

Bogotá, (Prensa Bancóldex). Como un éxito total calificó el presidente de Bancóldex, Santiago Rojas Arroyo, la colocación del primer lote de la octava emisión de bonos ordinarios en el mercado local por 200 mil millones de pesos, a través de la Bolsa de Valores de Colombia. De los $200 mil millones establecidos por el Banco se demandaron más de un billón 327 mil millones de pesos, superando 6.5 veces más el monto de la emisión.

"Superamos la expectativa de colocación en todo sentido, ya que se logró sobre adjudicar el 100 por ciento del total dispuesto para este fin, colocando los 300 mil millones de pesos presupuestados de acuerdo con el monto de la demanda. Estos recursos serán utilizados por Bancóldex para fomentar, por medio del crédito, la modernización del aparato productivo del país", dijo Rojas.

De las cuatro series, entre las cuales tres fueron indexadas a DTF con plazos de 18, 24 y 36 meses y una serie al Indicador Bancario de Referencia –IBR-, con plazo de 18 meses, se logró superar entre 5 a 8 veces más lo que se iba a colocar en cada una.

"Con este resultado en la operación se demuestra la solidez de Bancóldex y su amplia trayectoria como emisor en el mercado de valores colombiano", agregó.

El Banco colocó en DTF a 18 meses, 50 mil millones de pesos; a 24 meses, $93 mil millones; a 36 meses, $106 mil millones y en la serie al IBR, $50 mil millones.

Los agentes colocadores de este lote fueron Bancóldex y cinco firmas comisionistas: Bolsa y Renta, Corredores Asociados, Correval, Serfinco y Valores Bancolombia.

La emisión contó con calificación "AAA (col)" (Triple A Colombia) por Fitch Ratings Colombia S.A. y BRC Investor Services S.A y se realizaron en el marco del programa global de colocaciones, autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia en 2007.